赛迪智库-2018年全球集成电路产品贸易报告-2019.3-38页.pdf

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2018 年全球集成电路产品贸易 研究报告 (2019 年 3 月) 赛迪智库集成电路研究所 中国半导体行业协会 二○一九年三月 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 免责及敬告声明 本报告采用公开、合法的信息,由赛迪智库集成电路研 究所(下简称赛迪集成电路所)的研究人员运用相应的研究 方法,对研究对象作出相应的评判,代表赛迪集成电路研究 所的观点,仅供用户参考。未获得赛迪集成电路研究所的书 面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布和复制。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 主要发现 1.集成电路是全球最重要的贸易货物之一。2017 年全 球各国和地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元,约 占全球货物贸易进口总额的 5.3%;集成电路出口总额约为 8088 亿美元,约占全球货物贸易出口总额的 4.0%。 2.全球集成电路产品贸易区域集中。全球集成电路产品 进出口集中在少数国家和地区,包括中国大陆、中国香港、 中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等。 以上国家和地区进口额占全球集成电路进口总额的 82%,出 口占全球集成电路出口总额的 87%。上述国家和地区同样是 全球主要的集成电路产业集聚区。 3.集成电路存在大量转口贸易等情况,海关数据统计并 不能完全反映该国/地区对集成电路产品的实际市场需求。如 2017 年全球集成电路市场需求约为 4000 亿美元,仅为当年 全球集成电路产品贸易额的约 40%。中国香港和新加坡是全 球最重要的贸易中转站。 4.不同国家/地区对产销国和中转国的认定不同,使得 各国/地区在统计彼此之间的贸易数据时存在差异。如中美的 贸易统计规则不同,美国海关统计进口数据按照商品的原产 国原则,出口按照最终使用国原则;中国大陆海关统计进口 数据按照最终原产国(地)原则,出口按照最终目的国(地) 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 原则。因此,美国将所有从中国大陆出口,经中国香港转口 后流向美国的集成电路统计为从中国大陆的进口,将从美国 出口,经中国香港转口后流向中国大陆的集成电路统计为向 中国香港的出口,因此造成美国海关统计的自中国大陆的集 成电路进口金额偏高,出口至中国大陆的金额偏低。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 目 录 一、全球集成电路产业发展情况 .................................................... 1 (一)整体情况 ........................................................................ 1 1、全球产业发展情况 ...................................................... 1 2、全球集成电路贸易情况 .............................................. 3 3、全球半导体设备产业情况 .......................................... 6 (二)主要国家和地区半导体产业发展情况 ........................ 8 1、美国半导体产业发展情况 .......................................... 8 2、日本半导体产业发展情况 ........................................ 11 3、韩国半导体产业发展情况 ........................................ 16 4、中国台湾半导体产业发展情况 ................................ 19 二、我国集成电路产业发展情况 .................................................. 24 (一)整体情况 ...................................................................... 24 (二)集成电路贸易情况 ...................................................... 24 1、集成电路产品 ............................................................ 24 2、半导体设备 ................................................................ 29 3、整机产品 .................................................................... 30 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 一、全球集成电路产业发展情况 (一)整体情况 1、全球产业发展情况 2018 年,全球半导体产业继续保持良好发展势头。多家咨询机构 的统计数据显示,2018 年全球集成电路市场规模同比增速均超过 10%。 WSTS 统计 2018 年全球半导体市场全年总销售额达 4688 亿美元,较 2017 年成长 13.7%;2018 年总销售量达 10045 亿颗,较 2017 年成长 7.4%;2018 年平均销售价格(ASP)为 0.467 美元,较 2017 年成长 5.9%。IC Insights 统计全球半导体销售额为 4899 亿美元,同比增长 11.7%。Gartner 统计 2018 年全球半导体市场收入总额为 4767 亿美 元,较 2017 年增长 13.4%。存储器占半导体总收入的 33.7%,高于 2017 年的 30.1%。 表 1 2018 年各咨询机构统计数据 咨询机构 2018 年市场规模(亿美元) 增长率 WSTS IC Insights Gartner 4688 4899 4767 13.7% 11.7% 13.4% 数据来源:赛迪集成电路所整理,2019.03 从 2018 年各个季度数据看,全球半导体产业则呈现跌势,季度 销售额同比增速不断下降,第四季度销售额同比增长仅为 1%,环比 下降 7%。最新数据显示,2019 年 1 月全球半导体销售额为负增长, 预计 2019 年全球半导体市场进入下行周期。 1 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 1 2018 年全球半导体季度销售额及增长率(亿美元) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 20% 20% 15% Q1 Q2 Q3 2017销售额 2018销售额 同比 1% Q4 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03 从产品类型看,2018 年,存储器的销售额为 1579 亿美元,同比 增长 27.4%,是全球半导体产业增长的主要推动力;逻辑芯片销售额 为 1093 亿美元,同比增长 6.9%;处理器的销售额为 672 亿美元,同 比增长 5.5%;模拟芯片销售额为 587 亿美元,同比增长 10.8%。 从区域分布情况看,2018 年美国半导体市场总销售额达 1030 亿 美元,同比增长 16.4%;日本半导体市场销售额达 400 亿美元,同比 增长 9.2%;欧洲半导体市场销售额达 430 亿美元,同比增长 12.1%; 亚洲(除日本)半导体市场销售额达 2829 亿美元,同比增长 13.7%。 其中,中国大陆市场销售额达 1584 亿美元,同比增长 20%。 2 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 2 2018 年全球半导体市场区域分布 亚洲其他 27% 美国 22% 欧洲 9% 日本 8% 中国 34% 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03 图 3 2015-2019 年全球半导体市场区域增长 21.6% 13.7% 1.1% -0.2% -3.0% 2015 2016 2017 2018 2019E 亚太 日本 欧洲 美国 增长率 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03 2、全球集成电路贸易情况 集成电路是全球最重要的贸易货物之一。据 WTO 统计,2017 年 全球各国/地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元,约占全球货 3 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 物贸易进口总额的 5.3%;集成电路出口总额约为 8088 亿美元,约占 全球货物贸易出口总额的 4.0%。集成电路产品已成为全球多个国家 或地区的进出口最大宗商品,如中国大陆、韩国、中国台湾等。下图 为 2017 年全球主要国家或地区的集成电路出口地图。从图中可以看 出,中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧 盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域,且均为全球主要的集 成电路制造或封装生产基地(中国香港和新加坡是主要贸易中转站)。 集成电路进口区域方面,主要进口国和地区如中国大陆、马来西 亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。其中,中 国大陆一家独秀,进口额占全球集成电路产品总进口额的约 30%,其 次为中国香港、欧盟、新加坡、美国等。值得关注的是,中国香港和 新加坡由于具有良好的区位优势和自由贸易环境,是全球主要的集成 电路产品中转站,进口集成电路产品分别达到 1311 和 884 亿美元, 出口分别达到 1599 和 646 亿美元。 4 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 4 全球集成电路产品出口图谱 表 2 2017 年全球主要国家和地区集成电路出口金额1 资料来源:WTO,2019.03 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国家/地区 中国香港 韩国 中国台湾 中国大陆 新加坡 欧盟 美国 马来西亚 日本 菲律宾 出口金额(亿美元) 1311 1011 997 936 884 601 457 444 382 158 数据来源:WTO,赛迪集成电路所整理,2019.03 1 由于统计口径问题,WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高,使得本表 格中的数据与本文第二章全球主要国家和地区的数据有出入。 5 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 5 全球集成电路产品进口图谱 资料来源:WTO,2019.03 表 3 2017 年全球主要国家和地区集成电路进口金额2 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国家/地区 中国大陆 中国香港 欧盟 新加坡 美国 中国台湾 韩国 马来西亚 日本 越南 进口金额(亿美元) 2946 1599 701 646 569 466 396 352 263 220 数据来源:WTO,赛迪集成电路所整理,2019.03 3、全球半导体设备产业情况 半导体设备市场是全球半导体市场的重要组成部分,市场规模变 2 由于统计口径问题,WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高。 6 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 化也是产业兴衰的重要风向标。据 SEMI 统计,2018 年全球半导体设 备销售额达到 621 亿美元,比 2017 年的 566 亿美元增长 9.7%。2017 年,受益于存储器产品的供不应求,韩国三星、海力士等纷纷加大投 入建设集成电路生产线,使得其首次超越中国台湾成为全球最大的半 导体设备市场。2018 年韩国半导体设备市场规模较 2017 年有所下降, 达到 171 亿美元,但依然位列全球第一。近年来,在国家集成电路产 业投资基金的引导下,中国大陆集成电路生产线建设热情高涨,半导 体设备市场规模持续扩大。2018 年中国大陆销售额为 128 亿美元, 同比增长 56%,超过中国台湾地区成为第二大设备市场。日本是除中 国大陆外增长最快的国家,2018 年市场规模同比增长 33%达到 86 亿 美元,主要来自日本东芝正在加快扩大其 NAND Flash 产线规模。 图 6 2014-2018 年全球主要国家/地区半导体设备市场 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 37% 18% 13% 10% -3% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2014 2015 2016 2017 2018E 日本 北美 欧州 韩国 中国台湾 中国大陆 增长率 数据来源:SEMI,2019.03 7 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 表 4 2017-2018 年全球半导体设备市场规模 国家/地区 韩国 中国大陆 中国台湾 日本 北美 欧洲 其他 合计 2017 市场规模 (亿美元) 2018 市场规模 (亿美元) 增长率 179.5 82.3 114.9 64.9 55.9 36.8 32 171.1 128.2 101.1 86 52.9 41.9 39.6 566.3 620.8 -5% 56% -12% 33% -5% 14% 24% 10% 数据来源:SEMI,2019.03 (二)主要国家和地区半导体产业发展情况 1、美国半导体产业发展情况 美国半导体产业全球领先,在半导体设计、代工、IDM 领域均拥 有全球领先的企业,包括高通、格罗方德、英特尔等。全球前十大半 导体公司中有五家美国企业。在产业链环节方面,美国 IDM 企业占 据全球 IDM 企业产值的约一半,设计业占全球集成电路设计业总产 值的约 65%,芯片制造业也一直引领着全球工艺技术的发展。然而在 封测业方面,美国从上世纪 60-70 年代开始逐步将封测产能向亚洲转 移,目前美国本土封测业产值较小。在设备业方面,美国也处于领先 地位,占据全球约 47%的市场份额。然而据美国商务部统计数据,84% 的半导体制造设备销往美国以外的地方。2017 年,总部位于美国的半 导体公司总销售额达到 1889 亿美元,同比增长 15.2%,占据全球半 导体市场的 46%,占据中国半导体市场的 50.5%。2018 年,受存储器 产品价格持续上涨影响,美国半导体公司总销售额虽略有增长,但全 8 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 球市场份额持续下降。 由于美国企业在全球设立工厂或将制造、封测外包,大部分集成 电路生产不在美国本土进行,因此,以货物原产地为统计口径的美国 集成电路进出口金额并不大。2018 年美国进口集成电路 347.2 亿美 元,较 2017 年上涨 4%,其中主要进口产品为处理器和控制器,累计 进口 215.7 亿美元,同比上涨 3%,占比 62%。存储器产品进口增幅 较大,共进口 30.5 亿美元,同比上涨 23%。从区域看,美国集成电路 主要进口自马来西亚、中国大陆、中国台湾、爱尔兰和越南等。 2018 年美国集成电路产品出口额为 376.9 亿美元,同比下跌约 1%,其中处理器和控制器占 51%。主要出口区域为墨西哥、中国大 陆、马来西亚、韩国等。美国各类集成电路进出口情况和区域分布见 赛迪集成电路所发布的《2018 年美国半导体产业发展报告》。 表 5 2018 年美国集成电路进出口情况 产品 进口金额(亿美 元) 进口同比 处理器和控制器 215.7 存储器 放大器 其他芯片 其他部件 30.5 13 84.9 3.1 合计 347.2 3% 23% 4% 3% 0% 4% 出口金额(亿美 元) 191 38.5 28.4 108.4 10.7 376.9 出口同比 1% -7% -1% -2% -8% -1% 数据来源:美国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 9 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 7 2018 年美国集成电路季度进出口(单位:亿美元) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 进口额 出口额 数据来源:美国海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 美国在半导体设备领域实力较强。2018 年,美国半导体设备企业 总产值达到 278.7 亿美元,约占全球市场的 45%。近些年来由于美国 集成电路生产线相继布局于美国本土以外地区,其国内对半导体设备 需求相对较小。2018 年美国共出口半导体设备 181.2 亿美元,同比增 长 4%,其中半导体制造设备出口 122.9 亿美元,同比下跌 2%。 2018 年美国进口半导体设备共计 83.7 亿美元,同比增长 10%。 其中集成电路制造设备进口 36.6 亿美元,同比增长 10%,硅片制造 设备进口 1.7 亿美元,同比增长 70%。美国半导体设备进出口详情请 见赛迪集成电路所发布的《2018 年美国半导体产业发展报告》。 10 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 表 6 2018 年美国半导体设备进出口统计 产品 进口金额 (亿美元) 进口同比 出口金额 (亿美元) 出口同比 半导体硅片用设备 1.7 70% 1 -17% 半导体器件或集成电路 用设备 零件及附件 其他 合计 36.6 10% 122.9 -2% 39.0 6.4 83.7 -4% 11% 10% 51.5 5.8 181.2 41% 19% 4% 数据来源:美国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 2、日本半导体产业发展情况 日本是全球主要的半导体产品生产大国,日本企业曾占据全球半 导体市场的 50%以上。近二十年来,随着日本在存储器领域的失势及 全球代工业的快速发展,其全球市场占有率已经大幅降低。然而在闪 存、图像传感器、工业用芯片等部分细分领域仍具有较强的竞争实力。 2018 年,日本半导体产值约为 450 亿美元,主要企业包括东芝、索 尼、瑞萨等。市场规模约为 399 亿美元,同比增长 11%,第四季度市 场规模同比增长 5%,高于全球增速。 出口方面,2018 年,日本出口集成电路 30945 亿日元(约合 275 亿美元),同比增长 3.6%,其中 12 月出口同比下滑 9.8%。在具体出 口产品方面,处理器、存储器和图像传感器出口占比分别为 11%、42% 和 20%。出口区域主要集中于中国大陆、韩国、越南、马来西亚、新 加坡等。进口方面,2018 年累计进口集成电路 22246 亿日元(约合 200 亿美元),其中处理器和存储器分别占 34%和 19%,进口区域主 11 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 要为中国台湾、美国、中国大陆、韩国等地。 图 8 2018 年日本集成电路产品出口情况 其他 45% 处理器 11% 存储器 42% 放大器等 2% 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 图 9 2018 年日本集成电路产品出口区域情况 中国大陆 27% 美国 4% 马来西亚 其他 7% 4% 泰国 5% 越南 5% 新加坡 5% 韩国 7% 中国香港 15% 中国台湾 21% 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 12 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 10 2018 年日本集成电路产品进口情况 其他 45% 处理器 34% 放大器 2% 存储器 19% 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 图 11 2018 年日本集成电路产品进口区域情况 其他 11% 新加坡 3% 马来西亚 4% 韩国 9% 中国大陆 9% 美国 13% 中国台湾 51% 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 日本半导体产品的全球市场份额虽略有下滑,但在半导体材料和 设备等配套产业领域优势显著。日本的半导体材料企业占据全球市场 的 50%以上。日本信越和三菱住友是全球最重要的半导体硅片供应商, 13 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 占据全球半导体硅片近 60%的市场份额。2018 年日本出口半导体硅 片约 35 亿美元,主要出口至中国台湾、韩国、美国、中国大陆、新 加坡,分别占出口总额的 31%、21%、17%、13%、7%。 图 12 2018 年日本硅片出口区域分布 其他 11% 新加坡 7% 中国台湾 31% 中国大陆 13% 美国 17% 韩国 21% 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 在半导体设备领域,日本企业实力仅次于美国。由于日本国内半 导体设备需求相对较小,2018 年其设备市场规模为 86 亿美元,因此, 日本半导体设备主要为出口。2018 年日本半导体设备及零配件出口 额约为 245.6 亿美元,其中集成电路制造设备约为 115 亿美元,半导 体硅片制造设备约为 8.9 亿美元,面板制造设备约为 50 亿美元。集 成电路制造设备主要出口区域为韩国、中国大陆、中国台湾、美国等, 分别占出口总额的 34%、24%、16%、10%。 14 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 表 7 2018 年日本半导体设备进出口额统计(单位:亿美元) 设备 出口额 进口额 制造半导体硅片用设备 8.9 1.0 半导体器件或集成电路用设备 115.1 41.7 平板显示器用设备 零件及附件 其他 合计 50.2 14.9 56.5 245.6 0.9 6.2 13.5 63.2 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 图 13 2017-2018 年日本半导体销售额(单位:亿美元) 15% 14% 120 100 80 60 40 20 0 10% 5% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 2017年 2018年 同比增速 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03 15 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 14 2018 年日本集成电路进出口(单位:百万日元) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 120 100 80 60 40 20 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 IC进口 IC出口 进口同比 出口同比 数据来源:日本海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 3、韩国半导体产业发展情况 韩国是仅次于美国的全球第二大半导体产品生产国,韩国半导体 企业在全球市场占有率近 30%。尤其在存储器领域优势显著,三星电 子和 SK 海力士是全球第一和第三大半导体公司,两家公司合计占全 球 DRAM 存储器市场的 72%,占全球 NAND Flash 市场的 50%。得 益于近年来存储芯片的涨价,韩国半导体产值大幅增长,从 2016 年 的 805 亿美元增长至 2018 年的 1385 亿美元,年均复合增长率 31%。 2018 年韩国国内销售额 487 亿美元,同比增长 5%。 表 8 2016-2018 年韩国半导体产业情况(单位:百万美元) 生产额 增长率 国内销售额 2017 111495 38% 46373 2018 138597 24% 48731 2016 80579 8% 50852 16 存储器 处理器和控 制器 其他芯片 其他部件 放大器 合计 830.48 220.95 42.94 2.88 0.51 37% 3% 9% 9% 8% 进口(亿美 元) 131.61 163.66 46.93 0.44 2.60 进口同比(%) 21% -6% -2% 0% 21% 3% 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 增长率 2016 10% 2017 -9% 2018 5% 数据来源:KIET,赛迪集成电路所整理,2019.02 2018 年韩国集成电路出口 1097.8 亿美元,同比增长 27%;进口 345.2 亿美元,同比增长 3%。从出口结构看,韩国出口产品主要是存 储器,共 830.5 亿美元,占比 76%。进口产品以处理器和存储器为主, 占比分别为 38%和 47%。 表 9 2018 年韩国集成电路进出口数据 产品 出口(亿美元) 出口同比(%) 1097.76 27% 345.23 数据来源:韩国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 2018 年,韩国 DRAM 产品出口额约为 348 亿美元,同比增长 49%;NAND Flash 产品出口额约为 77 亿美元,同比增长 60%;多芯 片存储器出口额约为 232 亿美元,同比相持平;用于通信设备的存储 器产品则大幅增长,2018 年出口额约为 168 亿美元,同比增长 98%。 17 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 15 2018 年韩国集成电路出口结构 其他 4% 放大器 0% 其他部件 0% 处理器和控制器 20% 存储器 76% 数据来源:韩国海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 表 10 2018 年韩国存储器进出口情况 DRAM 多芯片存储器 通信用存储器(MCO) NAND Flash 其他 出口额(亿美元) 进口额(亿美元) 348 232 169 78 34 52 47 17 14 2 数据来源:韩国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 从出口区域看,韩国对中国大陆、中国香港、越南、美国出口占 比分别为 39.5%、27.2%、9.3%、4.5%。由于中国大陆电子消费市场 规模较大,是重要的组装、封测基地,带动了半导体市场需求增加, 因此出口到中国大陆的比重最大。越南是第三大出口地。由于在越南 的韩国电子产品企业扩产,使得韩国对越南的集成电路产品出口量大 幅增加。 18 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 表 11 韩国集成电路主要出口国家及影响因素 影响程 出口占 出口影响因素 中国大陆 中国香港 越南 美国 度 ○ ◎ ○ 比 39.5 随着中国生产销售的电子产品规格提高,半导 体出口增加 因第四次产业革命的推进,半导体需求增加 随着韩国电子产品企业在越南当地的扩产,半 导体出口增加 随着 IoT、AI、云计算等第四次产业革命主导 产业的发展,用于核心零部件的半导体产品出 27.2 9.3 4.5 口增加 数据来源:韩国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 4、中国台湾半导体产业发展情况 据中国台湾工研院数据,2018 年中国台湾地区 IC 产业产值达 868 亿美元,较 2017 年成长 6.4%,占全球半导体市场的 18.5%。其中 IC 设计业产值为 212 亿美元,较 2017 年成长 3.9%。IC 制造业为 492 亿 美元,较 2017 年成长 8.6%,其中代工为 426 亿美元,较 2017 年成 长 6.6%,存储器与其他制造为 66 亿美元,较 2017 年成长 23.7%。IC 封装业为 114 亿美元,较 2017 年成长 3.5%;IC 测试业为 49 亿美元, 较 2017 年成长 3.1%。 19 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 16 2018 年中国台湾集成电路产值情况 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5.6% 18Q1 设计业 存储器制造 测试业 11.5% 7.6% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1.7% 18Q2 18Q3 18Q4 代工(不含存储器) 封装业 同比 数据来源:TSIA,赛迪集成电路所整理,2019.03 表 12 2018 年中国台湾产业链各环节产值情况(单位:亿美元) 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 2018 同比 集成电路产值 设计业 制造业 代工 其中:存储器制造 封装业 测试业 195 44 116 100 15 24 11 207 53 114 97 18 28 12 224 57 124 106 18 30 13 222 53 127 113 14 29 13 848 208 481 416 65 112 48 6% 4% 9% 7% 24% 4% 3% 数据来源:TSIA,赛迪集成电路所整理,2019.02 20 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 17 2015-2019 年中国台湾集成电路产值(单位:亿新台币) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 8.2% 6.4% 2.8% 0.5% 0.9% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2015 2016 设计业 存储器制造 测试业 2017 2018 2019E 代工(不含存储器) 封装业 同比增速 数据来源:TSIA,赛迪集成电路所整理,2019.02 2013-2018 年中国台湾地区集成电路进出口金额整体呈现持续增 长态势,2017 年中国台湾地区出口集成电路 923.1 亿美元,同比上涨 18%,五年年均复合增长率 8%;进口集成电路 435.6 亿美元,同比增 长 20%。2018 年,受益于台积电 7nm 先进工艺节点的量产,中国台 湾集成电路产品出口额持续上升,达到 959.1 亿美元,同比增长 4%; 进口集成电路 508.1 亿美元,同比增长 17%。 21 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 18 2013-2018 年中国台湾集成电路进出口 1200 1000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 进口额(亿美元) 出口额(亿美元) 数据来源:中国台湾海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 表 13 2018 年中国台湾集成电路进出口数据 产品 出口(亿美元) 出口同比 进口(亿美元) 进口同比 处理器和控 制器 存储器 放大器 其他 合计 46.82 114.32 0.95 796.97 959.06 91% 10% 28% 0% 4% 49.29 181.04 1.82 275.96 508.11 27% 36% 5% 5% 17% 数据来源:中国台湾海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 中国台湾主要以逻辑芯片产品代工为主,出口的主要为半导体晶 圆,处理器和存储器等通用集成电路产品相对较少。然而受益于台积 电 7nm 先进工艺的突破和存储器价格的持续上涨,2018 年出口额分 别为 46.82 和 114.32 亿美元,同比分别增长了 91%和 10%。 从出口区域看,2018 年,中国台湾集成电路产品出口以中国大 陆、中国香港、新加坡等为主,合计约占中国台湾集成电路产品出口 22 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 总额的 70%。 图 19 2018 年中国台湾集成电路出口区域分布 其他 10% 新加坡 12% 马来西亚 5% 中国大陆 32% 中国香港 26% 日本 8% 韩国 7% 数据来源:中国台湾海关,赛迪集成电路所整理,2019.03 从代表企业发展情况看,台积电是全球最大的集成电路制造企业, 2018 年全年销售额达 1.03 万亿新台币(合 334.6 亿美元),同比增 长 5.5%,净利润 3511 亿新台币,利润率为 34%。其中 7nm 工艺量产 以来需求强劲,第四季度营收占比达到 23%,成为最大收入来源。受 高端智能手机和加密货币矿机芯片需求下降影响,台积电预计 2019 年一季度营收将环比下跌 22%。 联发科是中国台湾地区第一大集成电路设计企业,在全球半导体 企业中排名第 14 位。2018 年联发科营收为 2380.6 亿新台币,同比小 幅下滑 0.07%,其中第四季度营收 608.9 亿新台币,环比下跌 9.15%。 受手机需求低迷、大陆市场增速放缓及季节性因素影响,联发科预计 2019 年第一季度营收将环比下滑 12-20%。 23 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 二、我国集成电路产业发展情况 (一)整体情况 据中国半导体行业协会统计,受中美经贸关系和市场增长乏力影 响,2018 年我国集成电路产业增速同比有所下降,产业规模为 6531 亿元,同比增长 20.7%。国内集成电路设计、制造、封测三业增速同 比上年均略有下降,其中设计业销售额为 2519.3 亿元,同比增长 21.5%;制造业销售额为 1818.2 亿元,同比增长 25.6%;封测业销售 额为 2193.9 亿元,同比增长 16.1%。 图 20 2015-2018 年我国集成电路产业规模及增长率 19.7% 3609.8 20.1% 4335.5 24.8% 5411.3 6531.4 20.7% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2015 2016 2017 2018 封测业(亿元) 制造业(亿元) 设计业(亿元) 增长率 数据来源:中国半导体行业协会,2019.03 (二)集成电路贸易情况 1、集成电路产品 2018 年中国大陆累计进口集成电路 4175.7 亿个,较 2017 年增长 10.8%,进口金额达到 3120.6 亿美元,同比增长 19.8%。其中处理器 24 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 及控制器进口额 1274 亿美元,占集成电路进口额的 41%。其次是存 储器,由于存储器涨价,进口金额同比上涨 38.3%,达到 1230.6 亿美 元,占集成电路进口额的 39%。从进口区域看,中国台湾和韩国依然 是主要进口区域,合计占比 57%。中国台湾作为全球最大的代工基地 和重要的封测基地,贡献了我国集成电路进口额的 31%;自韩国共进 口集成电路 822 亿美元,较去年增长 25.3%,占比 26%;自马来西亚、 日本、美国进口占比分别为 8%、5%、4%,其中马来西亚拥有众多芯 片制造厂和封装测试厂,因此自马来西亚进口额也较大。自日本进口 产品以处理器和存储器为主,自美国进口的主要是处理器产品(占 82%)。 考虑到集成电路裸片和成品均按性能归为一类,并且中国香港作 为全球重要的贸易中转站,其产品基本都出口至中国大陆,因此不排 除集成电路的贸易属性,存在大量的转口贸易或重复计算等问题,即 我国集成电路产品进口总额并不能完全反映我国整机产品对集成电 路产品的需求实际,详细分析请见赛迪集成电路所发布的《2018 年中 国集成电路产品进出口分析》。 25 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 21 2018 年中国集成电路进口区域分布 中国台湾 31% 其他 12% 美国 4% 日本 5% 马来西亚 8% 中国大陆 14% 韩国 26% 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 二极管及类似半导体器件进口 216 亿美元,同比增长 4.9%,液 晶显示板进口金额 261 亿美元,同比下降 13.6%。 图 22 2010-2018 年中国大陆集成电路进口情况 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 30.9% 2313.4 2185.3 20.5% 1920.6 2299 2277.6 3120.6 35% 30% 25% 19.6% 20% 2608.9 1702 1569.9 12.8% 8.4% 14.5% 5.2% -0.9% -5.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 进口额(亿美元) 增长率 15% 10% 5% 0% -5% -10% 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 26 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 23 2018 年中国大陆集成电路进口情况(月度) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 进口数量(亿个) 进口金额(亿美元) 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 表 14 2018 年中国大陆集成电路及相关产品进口数据统计 商品名称 计量单 位 1 至 12 月累计 累计比去年同期 ±% 数量 金额(千美元) 数量 金额 集成电路 百万个 417,567 312,057,851 10.8 19.8 其中: 处理器及控制器 百万个 118,902 127,442,539 存储器 放大器 百万个 39,776 123,066,757 百万个 29,488 9,773,776 二极管及类似半导体 器件 7.5cm≤直径≤ 百万个 523,541 21,653,153 15.24cm 的单晶硅切 千克 142,642 133,415 片 直径>15.24cm 的单 晶硅切片 千克 2,533,253 1,443,669 11.8 11.1 8. 1.2 — — 13.0 38.3 2.2 4.9 — — 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 出口方面,2018 年累计出口集成电路 2171 亿个,同比增长 6.2%; 出口金额增长 26.6%,达到 846.46 亿美元。集成电路贸易逆差进一步 27 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 扩大到 2274 亿美元,比 2017 年的 1932.6 亿增加了 17.7%。从出口区 域看,中国香港作为重要的贸易中转站,是我国集成电路出口占比最 大的地区,占总出口的 45%。其次是韩国和中国台湾,分别占总出口 额的 14%和 13%。越南、马来西亚、新加坡等东南亚国家作为重要的 封测基地和电子产品制造基地,也是我国集成电路产品的重要出口地 区。 图 24 2018 年中国大陆集成电路出口区域分布 其他 11% 新加坡 4% 马来西亚 6% 越南 7% 台澎金马关税区 13% 香港 45% 韩国 14% 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 二极管及类似半导体器件进口 216 亿美元,同比增长 4.9%,液晶 显示板进口金额 261 亿美元,同比下降 13.6%。全年出口二极管及类 似半导体器件(包括晶体管、LED、太阳能电池、光敏器件等)金额 为 265 亿美元,同比增长 10%。 28 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 表 15 2018 年中国大陆集成电路及相关产品出口数据统计 商品名称 计量单 位 1 至 12 月累计 累计比去年同期 ±% 数量 金额(千美元) 数量 金额 集成电路 百万个 217,096 84,635,962 6.2 26.6 其中: 处理器及控制器 百万个 82,524 29,661,603 存储器 放大器 百万个 21,194 44,093,913 百万个 6,134 1,519,407 6.4 13 2 9.1 45.3 8.8 二极管及类似半导体 器件 百万个 580,988 26,531,067 -2.4 10.1 液晶显示板 万个 14,661 1,913,533 7.5cm≤直径≤ 15.24cm 的单晶硅切 千克 447,257 248,964 片 直径>15.24cm 的单 晶硅切片 2、半导体设备 — — — — — — 千克 22,336,621 1,298,352 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 2018 年进口集成电路设备 307.7 亿美元,其中硅片制造设备进口 3708 台,金额达到 8 亿美元,较 2017 年增长 27%;制造半导体器件 或集成电路用设备进口 13944 台,较 2017 年增加 56%,金额 112 亿 美元,同比上涨 78.6%。集成电路(或半导体器件)制造设备进口金 额最大,占进口额的 36.6%,主要进口自美国、日本和荷兰,合计占 比超过 70%。 我国出口半导体设备金额较小且以低端设备为主,2018 年出口 25.14 亿美元,其中零件及附件占比 50%以上。出口集成电路制造设 备 3.55 亿美元,主要出口地区为中国香港、新加坡、美国、中国台湾 等。 29 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 表 16 2018 年中国大陆集成电路设备进口数据统计 设备名称 半导体硅片用设备 半导体器件或集成电路用设备 平板显示器用设备 其他设备 零件及附件 合计 进口金额 (亿美元) 进口数量 (台) 8.22 112.51 103.20 46.58 37.15 3708 13942 9180 226407 35024210 307.67 35277447 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 表 17 2018 年中国大陆集成电路设备出口数据统计 设备名称 半导体硅片用设备 半导体器件或集成电路用设备 平板显示器用设备 其他设备 零件及附件 合计 出口金额 (亿美元) 出口数量 (台) 0.93 3.55 1.19 5.83 6,813 810,606 31,841 149,927 13.63 28,137,313 25.14 29,136,500 数据来源:中国海关,赛迪集成电路所整理,2019.02 3、整机产品 根据 IDC 的数据,2018 年第四季度全球 PC 出货量 6810 万台, 同比下滑 3.5%,2018 年全年累计出货 25797 万台,与 2017 年 25865 万台基本持平。2018 年每季度全球手机出货量均呈现同比负增长,其 中第三和第四季度分别下滑 6%和 4.9%,全年累计出货 140690 万台, 同比下滑 4%。2018 年国内手机出货 41423.7 万台,同比下降 16%, 其中仅有 5 月和 10 月同比小幅增长,其他月份均呈现两位数以上同 比负增长。 30 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 25 2017Q1-2018Q4 全球 PC 出货情况 2.6% 0.6% 0.7% 0.1% -0.5% -0.9% -3.3% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -3.5% -4% 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 出货量(万台) 同比 数据来源:IDC,赛迪集成电路所整理,2019.02 图 26 2017Q1-2018Q4 全球手机出货情况 -1.8% -2.9% -4.9% -6.0% Q1 Q2 Q3 Q4 2017出货量(百万台) 2018出货量(百万台) 同比(%) 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 7200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 数据来源:IDC,赛迪集成电路所整理,2019.02 31 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年 3 月) 图 27 2017-2018 国内手机出货情况 1.2% 0.9% -16.6% -16.7% -12.4% -14.1% -11.7% -20.9% -16.3% -18.2% -27.9% -38.7% 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017出货量(万部) 2018出货量(万部) 同比 数据来源:信通院,赛迪集成电路所整理,2019.02 2018 年自动处理设备出口数量下降 5.2%,金额同比增长 7.8%, 其中平板电脑、便携式电脑、微型电脑出口金额分别增长 2.5%、8.2%、 16.9%。手持或车载无线电话机共出口 11 亿台,同比下降 7.8%,金 额同比上涨 11.5%。电动汽车出口量价齐升,出口金额比去年同比增 长 63.5%。 进口方面,自动数据处理设备(包括平板电脑、PC 等)进口额 比去年增长 38.8%,电话机进口金额下降 59.7%,电动载人汽车进口 额增长 5.8%。 表 18 2018 年主要电子产品出口数据 商品名称 计量单 位 1 至 12 月累计 数量 金额 (千美 元) 累计比去年同期 ±% 数量 金额 自动数据处理设备 万台 26,076 104,403,952 -5.2 7.8 32

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