2017年度上海三玻行业发展报告

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2017年度上海三玻行业发展报告上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会二0一七年十二月二十六日1目录第一章2017年重点联系玻璃企业生产运行回顾第二章我国玻璃行业经济运行分析第三章上海玻璃行业现状和发展机遇第四章玻璃纤维玻璃钢行业经济运行分析第五章政策建议第六章上海市“三玻”行业协会工作和促进行业发展的对策2前言在我国经济发展处于新常态的新形势下,为促进企业进一步增加机遇意识和忧患意识,更加关注行业自律,加大行业诚信建设力度,更加注重发展质量和效益,把创新驱动、发展作为各会员单位共同的发展理念。本协会2017年对玻璃、玻璃纤维、玻璃钢行业进行调研,收集数据,分析整理,着手编写了上海玻璃行业分析报告。本报告共分六章,第一章是2017年重点联系玻璃企业生产运行回顾,第二章是我国玻璃行业经济运行分析,第三章是上海玻璃行业现状和发展机遇,第四章是玻璃纤维玻璃钢行业经济运行分析,第五章是政策建议,第六章是上海市“三玻”行业协会工作和促进行业发展的对策。希望报告能给各会员单位的生产经营提供参考的行业分析数据,为政府的相关部门提供决策依据。3第一章2017年重点联系玻璃企业生产运行回顾依据对全国重点监测浮法玻璃企业月快报数据综合统计显示:2017年1—12月累计生产浮法玻璃61068万重箱,同比增加3.97%(见图1)。累计产量最多的省份是:河北省18937万重量箱,同比增加7.82%;山东省6471万重量箱,同比增加14.59%;湖北省5096万重量箱,同比减2.43%;广东省5118万重量箱,同比增加11.38%;福建省3950万重量箱,同比减少17.05%。图1重点监测浮法玻璃企业累计产量走势对比图2017年1—12月累计销售量为60739万重量箱,累计产销率为99.46%。累计销量最多的省份是:河北省18612万重量箱,同比增加8.1%;山东省6544万重量箱,同比增加17.36%;广东省277万重量箱,同比增加9.16%;湖北省5115万重量箱,同比增加1.48%;福建省4043万重量箱,同比减少17.02%。42017年12月期末库存4046万重量箱,与去年同期相比库存增加121万重量箱,与上月相比库存减少298万重量箱。期末库存最多的省份是:河北省1460万重量箱,同比增加234万重量箱,与上月相比库存减少106万重量箱;山东省626万重量箱,同比减少150万重量箱,与上月相比库存减少96万重量箱;山西省288万重量箱,同比增加178万重量箱,与上月相比库存增加50万重量箱;甘肃省212万重量箱,同比减少2万重量箱,与上月相比库存增加5万重量;四川省238万重量箱,同比增加125万重量箱,与上月相比增加2万重量箱。图2重点监测浮法玻璃企业累计产销率走势对比图17年12月综合加权平均价格78.27元/重量箱,环比每重量箱上升0.94元,同比每重量箱上升9.53元(见图3)。各地区情况差异较大,其中华北区每重量箱环比下降0.08元,同比上升10.36元;东北区每重量箱环比下降2.02元,同比上升5.63元;华东区每重量箱环比上升2.79元,同比上升11.11元;中南区每重量箱环比上升1.17元,同比上升10.16元;西南区每重量箱环比上升.79元,同比上升7.10元;西北区每重量箱环5比上升0.93元,同比上升4.46元。(注:本报表统计的为重点监测企业的所有规格的浮法玻璃加权平均价格)图3重点监测浮法玻璃企业加权平均销售价格走势对比图第二章我国玻璃行业经济运行分析一、宏观经济平稳增长2017年,世界经济复苏曲折、缓慢,国内三期叠加,经济下行压力很大,面对这样严峻的环境和极其复杂的改革发展的任务,党中央、国务院坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的经济工作方针,实施积极的财政和稳健的货币政策,着力推动改革创新,着力培养新的动力,实现“新常态”下经济发展的总体平稳、稳中向好,为玻璃行业化解产能过剩矛盾、实现转型升级发展创造了有利环境。二、“两个遏制”有所进展,但制约行业发展的突出问题仍没有得到根本改善。玻璃行业存在的问题主要体现在以下方面:一是产能过剩矛盾依然突出。玻璃行业产能处于绝对过剩状62014年中国夹层玻璃产量统计分态,而且这种状态短期难以改观,目前总产能达12.69亿重箱/年,远超市场需求。虽然2017年产能增速得到明显遏制,但仍保持增长势头。全国共有浮法线353条,年产能达到12.69亿重箱,其中在产生产线238条,在产产能9.38亿重箱,产能利用率73.92%。二是结构调整缓慢。从产品结构看,目前普通浮法玻璃过剩,但同时存在结构性缺口,一些电子玻璃、汽车玻璃、高档建筑玻璃等还需进口。从技术结构看,同规模、同质量能耗水平比国际先进水平偏高10%以上;中低水平浮法玻璃生产线以煤焦油、石油焦粉为燃料,大气污染排放问题较为严重。从组织结构看,产业集中度低,浮法玻璃企业91家,平均规模1200万重箱,缺少具有国际竞争力的排头兵企业,不仅抗御风险能力弱,而且在引领发展方面存在很大困难。三是玻璃成本持续上涨。在浮法玻璃的成本构成中,原燃材料是影响玻璃成本的最重要因素,其中纯碱占总成本的20%,燃料占成本的40%,因此在某种程度上,燃料成本决定了企业的盈利水平。初步统计,在目前运行的238条生产线中,使用天然气的88条,使用石油焦的78条,其他使用煤炭产品或重油等作燃料。2017年玻璃成本上涨100元/吨左右,综合考虑以煤为燃料的平板玻璃生产线成本同比上涨30%左右。四是标准、规范执行不严,存在不公平竞争。执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》不严,一些大企业通过技术改造采7用清洁能源并配套上马脱硝、除尘等环保设施,加大了生产成本,而部分企业使用劣质燃料,并未完善环保设施,也未受到处罚,导致不公平竞争。在执行《平板玻璃标准》过程中,市场监管不到位,存在无证生产和违规生产非标产品和等外品现象。部分企业仍在享受土地、用工和减免税等优惠政策,致使企业不在同一起跑线,造成市场竞争无序。第三章上海玻璃行业现状和发展机遇一、会员企业的基本情况:会员企业的基本情况:上海市“三玻”行业协会现有会员单位312家,其中:平板玻璃生产企业6家,(含玻璃深加工)占比1.92%,玻璃深加工企业221家,占比70.83%,玻璃纤维、玻璃钢13家,占比4.17%,膜商及贴膜企业14家,占比4.49%,其他企业58家,占比18.59%。在我们会员单位中有203家江、浙、晥、鲁、粤、京、闽、黑的会员单位,占到整个会员单位的65.06%。会员总数312家100%按生产类型分类:平板玻璃企业6家1.92%深加工玻璃企业221家70.83%玻璃纤维玻璃钢企业13家4.17%膜商及贴膜企业14家4.49%其他企业58家18.59%8按区域分类:上海企业109家34.94%浙江企业37家11.86%江苏企业119家38.14%其他省市企业47家15.06%二、上海市玻璃行业主要经济统计指标项目数量单位加工玻璃年生产能力43320万平方米加工玻璃年销售量33323万平方米加工玻璃年销售额333.30加工玻璃年利润26.664上海从业人数其中:技术人员操作人员873026203490亿元亿元人人人三,2017年上海市“三玻”协会所属企业主要设备分布情况序号加工玻璃生产类生产线数(条)年销售量型9其中(万平方米)生产线总上海外1钢化玻璃2夹层玻璃3中空玻璃4镀膜玻璃数27317123916地821911365062109478876163102771154608四、上海市玻璃行业发展存在的主要问题(一)我国浮法玻璃产能严重过剩,原片玻璃价格波动较大2017年,我国平板玻璃生产产量为9.38亿重量箱,原片产能严重过剩,致使行业大部分企业亏损,相当一部分生产线不得不采取限产措施、提前冷修或停产,以应对平板玻璃市场的无序竞争,原片玻璃价格波动较大。全国已有28~30条生产线停产,占总产能的8%。目前,在产生产线238条,在建或已建成的生产线达13余条,重复建设问题严重,有待通过政府引导、协会协调、平板玻璃企业自律三方联动采取一系列有效措施。由于原片价格波动较大,对上海玻璃深加工市场带来很大的混乱。(二)玻璃业务量不断减少,玻璃企业承接业务两极化越趋明显由于上海已无法提供大量土地建造商品房,外省市也受到政策调控及去库存影响,加之国家对房地产行业明确“房子是用来10住的,不是用来炒的”定位后,房地产行业也进行了整合,能够买土地的也就是全国一些知名的大开发商,这些开发商也就与上海大的知名玻璃企业建立战略合作关系,纳入他们的供应商名单。因此,上海不少小玻璃企业已很难接到任务,有不少玻璃企业今年只接了几万平方米玻璃,而大的玻璃企业任务还是比较饱满,承接任务的两极化已很难逆转。(三)资金紧缺程度越来越严重,工程款回收还是个老大难这几年的工程款短缺一年比一年严重,没有预付款早已成为常态,就是给了期票企业需要资金提前拿,企业还要贴利息,企业现在是不接任务要饿死,接了任务要拖死,企业无所适从欲哭无泪。根据221家玻璃企业提供的信息,截止2017年底上海35家左右玻璃企业被拖欠款达31亿元人民币。(四)拆违环评使玻璃企业陷入新的困境近些年来本市各区进行的拆违和环评使不少玻璃企业遇到了新的麻烦,因为当时有的企业向地方政府租借厂房生产玻璃,有的企业买了土地建造厂房,那时都说经上级部门同意可以办土地证,但随着时间的推移土地证迟迟未能办出,现在这些厂房就成了违章建筑要限期搬离拆除,这使不少企业束手无策,一下子找不到合适厂房只得停产。现在如去租借有证厂房不论是在工业园区还是私人购地建造的有产证厂房,当地管理部门也要管,对租借这些厂房的企业产品必须要达到一定税收要求,最好是高附加值的产业。我们的玻璃产品就很难租借到本市的厂房。对于环评,11环保部门认为玻璃切割时有粉尘污染环境,评估很难通过,这使很多企业又陷入了新的困境。五、上海市玻璃行业发展面临的机遇和挑战上海玻璃行业随着国家十三五规划的贯彻实施,节能减排和大力发展保障房的建设而迎来了新一轮的发展机遇。上海市玻璃行业的发展还将随着上海城市化进程推进,以及长三角区域城市群的逐步建设,而不断向规模化、标准化、国际化方向发展。行业的产品结构也进一步向高端的玻璃深加工调正。(一)、国家节能政策的出台形成新的市场增长点近年来,中央政府先后颁发一系列关于节能的政策与措施。国务院颁发了《节能减排综合性工作方案》,进一步明确了全国节能与减排的目标。在这种背景下,节能产品包括玻璃产品中的中空玻璃、Low-E中空玻璃、太阳能用玻璃等产品将面临新的商机。节能、安全、环保的国家产业政策和国民经济的快速发展,都决定了我国玻璃深加工产业将快速发展。目前国内外环境有利于建材行业的发展,新增镀膜玻璃(含Low-E低辐射镀膜玻璃)用量将超过700万平方米。(二)、民用住宅节能玻璃需求拉动节能类玻璃快速发展今年以来,玻璃市场传来中空玻璃和中空Low-E玻璃销售大幅度增长的信息,销售数据显示,普遍的增幅在30%以上。几家大型玻璃集团节能玻璃的销售都创了历史新高。上海耀皮集团销12售Low-E玻璃数320万平方米。耀皮销售部门在分析Low-E玻璃销售骤增的原因时一致认为,一大批公共建筑和民用住宅使用节能玻璃,强有力地拉动了Low-E玻璃产品的市场需求。从近期的市场看,民用住宅的节能玻璃市场在快速升温。知名楼盘都开始大批量使用节能玻璃。民用住宅对节能玻璃的使用将会进一步推动节能玻璃产业的发展。今后5年我国将新增节能建筑面积约30亿m2,涉及节能玻璃面积约6亿m2,平均每年新增玻璃约1.2亿m2。(三)、玻璃制品的应用领域将被拓宽应用领域拓宽将会进一步促进玻璃及其制品市场的细化和优化。若干年前,家庭中使用玻璃地方仅限于窗户,而如今一个中等生活水平的家庭,玻璃及其制品的消费量是10年前的数十倍。安全玻璃、抗菌玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃、家具玻璃的用量都在成倍增长。(四)、上海市工程项目建设带动了玻璃工业发展2018年上海市统筹推进重大工程建设,继续加快重点区域建设。继续完善迪士尼乐园配套项目建设,加快临港地区和前滩、徐汇滨江等区域开发建设,在“十三五”期间,上海市建设的重点将在郊区基本形成与中心城区功能互补、错位发展、联系紧密的新城群。郊区新城基本形成产城融合的发展态势;城乡一体现代化的基础设施体系;较为均衡的优质公共服务体系;生态宜居13的绿色低碳发展环境,成为长三角城市群重要组成部分。上海市重大工程项目建设必将带动玻璃工业的发展。“三玻”行业各企业抓住发展机遇,克服各项挑战,总体上呈现稳中求进的发展态势。第四章玻璃纤维玻璃钢行业经济运行分析进入2017年,面对错综复杂的国内外形势和行业上下游相关产业转型调整,纤维复合材料行业在努力调控行业产能增速的基础上,不断优化行业产品结构和产业结构,不断提升工艺技术和装备自动化智能化水平,拓展制品新的应用市场。行业整体发展,继续保持良好势头。一、2017年行业主要问题及整体运行情况2017年纤维复合材料行业发展面临较大的挑战,主要包括三个方面:一是2017年以来,国家环保及安监等规范管理措施落地有声,深刻触动行业竞争格局。玻璃纤维行业由于较早实施行业准入制度,对于此次规范监督管理影响较小,但复合材料制品行业由于小企业比重大、企业环保投入少、“三废”处理技术不成熟等,受此次规范监督管理影响较大,很多企业被迫停产整顿。二是玻璃纤维行业自2014年下半年以来一直保持较好的发展势头,进入2017年后,在其它行业相对低迷的情况下,玻14璃纤维行业内外涌起一股玻纤纱生产项目建设热潮,行业产能增速控制日趋严峻。三是受环保督察及全球经济复苏影响,矿石、化工、能源等原燃材料价格涨幅明显,企业营业及管理成本快速上涨。尤其是在部分同质化竞争较为严重的复合材料制品细分领域,上游原燃材料涨价很难传导至下游市场,造成企业利润空间被压缩。面对当前新形势新挑战,纤维复合材料行业一方面在政府产业政策引导、协会宣传及大企业带头领导下,全行业积极形成行业共识,努力控制行业产能增长,另一方面企业积极应对环保趋严及成本上涨压力,通过提升企业规范管理水平和实施转型调整,努力实现企业专业化差异化发展,不断寻求企业新的发展机遇和空间。1-9月份,规模以上玻璃纤维及复合材料企业实现主营业务收入2129.2亿元,同比增长11.5%;利润总额152.1亿元,同比增长15%。利润增速明显快于主营业务收入增速。(一)玻璃纤维行业1、努力形成行业共识,严控产能增速2017年三季度,玻纤纱产量增速仅为8.1%,低于去年全年的增速水平。152、市场需求结构优化,部分中高端市场供求保持趋紧状态2017年三季度,规模以上玻纤企业主营业务收入达到1312.5亿元,比去年同期增长12.8%;利润总额100.5亿元,同比增长23.9%,与上半年相比,利润同比增速进一步加快!3、国际需求强劲,合理布局全球产能2017年三季度,国内大陆地区玻璃纤维及其制品出口总量108.9万吨,同比增长9.57%;出口金额17亿美金,同比增长8.34%,创造历史同期新高!此外进入2017年,重庆国际巴西卡皮瓦里7000吨TM池窑生产线、重庆国际巴林阿巴桑7000016吨池窑生产线、巨石埃及4万吨无碱池窑生产线,先后点火投产。中国企业海外生产基地玻纤池窑总产能已经超过33万吨!2017年1-9月份玻纤及其制品出口情况税号产品名称出口数量出口金额(千克)(美圆)7019110050毫米以内短切玻璃纤维12030908111783716870191200玻璃纤维粗纱45725923540855063370191900其他玻璃纤维421310397597418870193100玻璃纤维制席744214011256107870193200玻璃纤维制薄片(巴厘纱)106235311833579370193910玻璃纤维垫97872081683827170193990未列名玻璃纤维制纤网、板及类似无纺产品15787452632282419370194000玻璃纤维粗纱机织物560131048078455570195100其他玻璃纤维制机织物(30厘米以下)2553253832524370195200其他玻璃纤维制机织物(30厘米以上)116042954430883670195900其他玻璃纤维制机织物8303948916690991370199021玻璃纤维浸胶布(450克以下)1545599111165596270199029玻璃纤维浸胶布(450克以上)933083910249970199090其他玻璃纤维制品47079803207349711总计(二)复合材料制品行业108910577817013580431、环保督察触发行业洗牌,产品结构逐步优化2017年三季度,规模以上复合材料制品企业产量与去年同期相比,下降2.1%。172、绿色经济发展为行业带来新机遇尽管行业整体产量回落,但由于产业结构和产品结构得到持续优化,2017年三季度规模以上复材制品企业实现主营业务收入816.7亿元,同比增长9.4%;利润总额51.5亿元,同比增长0.8%。3、上海主要玻璃钢/复合材料企业目前,上海地区玻璃钢/复合材料制造厂商基本以民营企业为主,如上海玻璃钢研究院有限公司、上海耀华大中新材料有限公司、上海耀华玻璃钢有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限18公司、上海瑭晟环保技术有限公司、上海元龙玻璃钢有限公司、上海之合玻璃钢有限公司、上海培生船艇有限公司、上海多凯复合材料有限公司等。生产的主要玻璃钢产品包括:风电叶片、管道、储罐、罩壳、汽车部件、型材、板材、船艇等。其他还有一些外资企业,如亚什兰、陶氏化学等,以生产供应玻璃钢用原材料为主。具体见表1:编号企业名称企业性质主要产品员工人数采用技术表1上海玻璃钢制造企业情况表123456789上海玻璃钢研究院有限公司上海玻璃钢研究院东台有限公司上海耀华大中新材料有限公司上海耀华玻璃钢有限公司上海瑭晟环保技术有限公司上海元龙玻璃钢有限公司上海之合玻璃钢有限公司上海培生船艇有限公司上海多凯复合材料有限公司上海艾郎风电科技有限公司民营风电叶片、玻璃钢雷达罩、石英陶瓷制品、耐烧蚀制品等300真空灌注、手糊民营复合材料汽车零部件100模压、LFT民营玻璃钢管道150民营玻璃钢医疗超导磁共振筒体民营玻璃钢型材等3080连续缠绕、定长缠绕模压、手糊拉挤民营各类玻璃钢雷达罩150手糊民营玻璃钢船艇、罩壳类产品500(分布于三个生产基地)手糊、真空灌注玻璃钢板材100连续成型民营(上海设办事处,生产基地在苏州、河北)民营风电叶片150真空灌注10上海良机冷却设备台资冷却塔300有限公司1911上海禧丰新材料科民营复合材料汽车零部件100模压、LFT技有限公司12上海耀华电力玻璃钢有限公司股份制(转制重组)玻璃钢储罐80缠绕从表中可看出,上海玻璃钢生产企业以中小型民营企业为主。各种玻璃钢生产工艺上海企业都具备,玻璃钢产品品种多,涉及新能源、汽车、电气、市政建筑、船艇、国防军工等应用领域。部分企业已通过转制重组,生产基地迁往外地等,降本增效,提高自身竞争力,适应玻璃钢复合材料市场的发展趋势。二、当前发展存在的问题及应对措施(一)、玻纤产能控制形势依然严峻,继续做好产能优化与有序发展当前,国内在建及拟建项目仍然较多,尤其是部分项目上半年延期后,点火投产意愿已经越来越迫切。对此,我们必须清醒的认识到:近年来玻纤行业的良好发展势头,很大程度上要归功于行业及早实施了产能控制,尤其是近年来,除了三大池窑企业,其它企业基本无新建池窑项目投产。而下游应用市场需求,近年来处于转型调整期,低端需求大幅减少,中高端需求增长明显,但总量增长有限。纤维复合材料行业未来市场形势不容乐观!全行业必须采取措施,积极应对。一是加强规范管理,加大对低端产能的淘汰力度,为中高端产能腾出市场空间;二是要继续做好新增产能控制,积极进行产品结构调整和优化,避免同质化恶性竞争;三是要做好挖潜改造20和装备升级,不断提升企业的机械化、自动化、智能化生产水平,提升产品质量,降低制造成本;四是要积极拓展国内市场,适当减少玻纤及其制品的出口比例,通过海外投资和全球化发展战略,积极应对西方贸易保护主义,实现全球化发展。(二)、行业可持续发展水平有待进一步提升上半年,环保督察之风劲吹,对于纤维复合材料行业影响显著。在国家和国民日益重视环境大背景下,环保严查必然常态化。纤维复合材料行业必须主动去适应新形势新要求,增加环保投入,加强规范管理。无论过程多么曲折和艰难,企业都必须彻底解决环保问题,实现绿色发展。当前,行业要进一步提升可持续发展水平,首先必须尽快研发和成熟复合材料制品生产“三废”治理技术,包括热固性复合材料制品生产车间“苯乙烯”等有机挥发性气体及粉尘的收集和治理措施,以及热固性复合材料边角废料与废旧产品的回收再利用技术、热塑性复合材料回收再利用技术等,其次是加强行业自律管理,有效淘汰行业落后产能,提升企业规范管理意识和能力,实现企业的清洁生产和绿色发展。(三)、企业应用研究意识和能力不足,行业供给侧改革任重道远长期以来,我国纤维复合材料生产企业缺乏对应用研究的重视,企业相互模仿,产品同质化严重,导致恶行竞争与质量事故频发。近期因为环保督察趋严,一批中小企业被迫实施关停并转,行业同质化恶性竞争的情况稍有好转。但企业整体应用研究意识21和能力不足,企业专业化、差异化、品牌化发展水平较差。这也是当前行业主营业务收入快速增长但利润总额难有增长的原因所在。材料作为制造业的基础,其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节。随着全球制造业向智能化、绿色化发展转型,具有轻质高强特点的纤维复合材料有望在汽车及轨道交通轻量化、石化防腐、风电新能源、环保等产业迎来重大发展机遇。因此,无论道路多崎岖,企业必须坚持开展应用研究,砥砺前行。以满足制造业智能化、绿色化转型发展需求为契机和指导,做好应用研究与市场拓展,从而实现企业新的更大发展。第五章政策建议一、加强相关市场的引导和开拓,培育目标市场。与其给企业减免税,不如给企业创造培育一个市场。促进了规模以上制造业的蓬勃发展。随着玻璃产业结构调整的不断推进,新兴产业和新兴市场将会得到快速发展,建议政府有关部门要发挥引导作用,通过实施绿色采购、升级标准规范等措施培育和发展新兴市场,积极引导企业开拓新兴市场、鼓励企业加大对新兴产业产品的科研投入,加大对如低辐射(LOW-E)玻璃等既是玻璃行业发展方向又有利于国民经济结构转型升级的关键性产品的支持力度,为企业进入新的应用领域提供条件和相应的支持政策,促进企业良性发展,促进行业转型升级。22二、呼吁为优秀企业拓宽融资渠道。平板玻璃行业融资贵的情况愈加突出、难贷、借贷现象频繁显现。部分企业甚至出现银行抽贷的情况,平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高,部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮15~20%,企业融资成本不断增加。呼吁对符合产能置换条件、技术先进和节能减排项目,放宽贷款限制,此外,优秀企业上市之路艰难。目前建筑技术玻璃行业许多领头羊还不是上市公司。呼吁加快启动股市体制改革,为优秀企业拓宽融资渠道。三、培育健全市场机制,推进先进企业做大做强。2017年玻璃工业生产和销售增速放缓是宏观经济环境的反映,而经济效益增速的放缓,既有宏观经济环境影响因素,更是玻璃自身产业结构问题矛盾的暴露。平板玻璃经济效益的下滑,有行业产能过剩问题,更是平板玻璃企业竞争力差异问题。经过近十年的发展,我国建材工业已经出现一批达到国际水准的先进企业,但我国目前玻璃企业先进与一般并存,多数企业在技术、管理上与国际先进水平还有差距,解决玻璃工业健康发展问题,关键还是提升玻璃企业竞争力。鉴于玻璃企业先进与一般并存现状,建议企业兼并重组政策做精细化微调。通过培育健全市场机制,推进先进企业做大做强。“大”并不等于“强”,以产品能力或产量衡量的产业集中度是片面的,过度追求产能集中度将会加剧产业产能过剩,而没有技术和管理含量的产能集中度也是没有用的,并不能体现企业的竞23争力。在经济新常态下,应该引导企业从规模扩张向提高技术、管理水平,提高竞争力方向转变。政策调整方向应该是建立公平公正市场秩序,让有竞争力的企业通过市场竞争脱颖而出。四、遏制平板玻璃产业盲目新增产能应建立长效机制。当前行业下行压力不断放大,其中一个关键原因就是产能过剩问题,表现为一边遏制一边新建;矛盾的焦点是国务院41号文件的贯彻遇到了各种形式地方保护主义的杯葛。解决这些矛盾的突破点,就是改进新建项目管理方式,落实项目核准(备案)权限下放后的事中,事后监管,探索建立一套由政府主管部门、国土、环保、标准、金融税收和协会共同联手的、公平、透明、公正的制衡监管机制。对违规建成项目按有关文件精神要坚决贯彻国务院41号文件精神。坚决遏制并查处违规项目建设;新建项目必须符合产能置换实施办法,并严格监督检查。研究制定新形势下的淘汰后产能标准,应提高标准和要求,并更多的以质量、环保、能耗等国家强制性的标准、法规为依据,加大淘汰力度。五、平板玻璃行业严格控制新增产能,重点围绕发展高端品种、提高质量、强化节能减排及深加工等环节,改造和提升现有生产线,鼓励生产加工一体化。鼓励具有产业基础、技术来源可靠的大型玻璃集团发展在线Low—E镀膜玻璃、在线TCO镀膜玻璃。鼓励发展玻璃深加工,引导玻璃深加工企业集中布局和集聚发展。24第六章上海市“三玻”行业协会工作和促进行业发展的对策一、2017年三玻”行业协会工作2017年协会在上海市住房和城乡建设管理委员会、市社团局的关心指导下,在理事会的领导下,在各理事单位的关心支持和各会员单位共同努力下,围绕上海深化改革和创新驱动、转型发展战略部署,“主动服务企业,力争规范行业、努力发展产业”,积极探索,勇于创新、刻苦敬业,取得了丰硕的工作成果。(一)、履行服务职能,推进行业健康有序发展我们把落实国家节能工作作为行业协会的重要任务来完成。一是做好节能工作的宣传。我们在会刊《上海玻璃》上及时刊登了建设部确定的建筑节能三项重点工作,“绿标”建筑相关标准和技术细则;刊登了《国家新材料产业发展指南》;刊登了国务院令第530号《民用建筑节能条例》等,并采用多种方式引导会员企业积极行动起来,认真贯彻实施《节约能源法》,肩负起加快推动本市建筑节能工作的共同责任。二是为了全面贯彻落实科学发展观和科教兴市主战略,进一步推进上海市建筑节能工作,加大建筑节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的推广应用力度,促进社会经济持续发展。(二)、6月上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会“节能安全玻璃在城市更新(或既有建筑改造)中的系统性应用研讨会”在江苏福坤玻璃有限公司召开。本次会议由上海“三玻协会”会长、上海建材集团总裁赵建主25持。会上泰诺风公司刘军总工程师作技术交流发言,深入分析了节能门窗的的应用现状和存在的问题及建筑建材市场转型趋势;上海耀皮集团副总裁陆铭红女士就新形势下如何利用品牌优势整合市场资源、优势互补、实现多赢作了前瞻性发言;上海耀皮集团技术中心主任孙大海先生就节能玻璃在建筑门窗中的应用作了技术性发言;上海玻璃联合创新发展平台CEO乔驰先生就玻璃深加工企业的智能制造系统与应用作了交流发言。会上江苏福坤玻璃有限公司董事长洪爱萍女士介绍了几年来公司的发展情况,并就打造品牌,优势互补,智造人居绿色产品谈了设想和建议。协会秘书长陶国琴女士就今后如何更好的发挥协会平台作用,为会员单位牵线搭桥,起到相互支持、帮助的作用方面提出了工作思路。赵会长总结发言,他支持有能力企业实现“玻璃生产深加工系统化建设”,加快节能安全玻璃在既有建筑改造中的研发和应用。鼓励一部分企业借助“一带一路”先走出去。对行业内部加速整合资源,优势互补,实现双赢发展的设想给予充分肯定和鼓励。他指出了玻璃行业目前存在的问题和面临的困难与不足,提出了玻璃行业要保持新常态下的持续发展,就要加快产业结构调整,加大行业资源整合工作和优势互补,走可持续发展的环保之路的意见和建议。(三)、加强信息服务,引导协会秘书处通过会刊、电话、走访等多种形式,及时将中央、国务院和本市政府拉动内需支持26企业生存发展的相关政策、措施传递给每个会员企业,并在会刊《上海玻璃》上,登载专题文章,积极宣传推介符合国家产业政策、税收政策、符合产业发展方向的新技术、新工艺、新材料、新产品。《上海玻璃》开辟了我和《上海玻璃》、《会员讲台》《技术讲座》等特色栏目,让我们的会员、专家有话一起讲。《上海玻璃》的栏目设计贴近企业,服务行业。《上海玻璃》忠实地记录了三十年来玻璃行业的创新历程业绩、拼搏和奉献。深受会员和同仁们的关注和支持。。(四)、9月第23届中国国际复合材料工业技术展览会在上海世博展览馆隆重举行,上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会(三玻协会)复合材料分会多家会员单位亮相复材展,向国内外玻璃钢/复合材料行业展示自己的技术和产品解决方案。其中会长单位上海玻璃钢研究院有限公司(上玻院)重点推出导弹天线罩、复合材料车载罩舰载罩、风力机复合材料叶片等产品,并以实物、模型、图片、视频等形式,向复材行业介绍上玻院产品的发展情况,以及公司进入中国华信后的新面貌。此外,三玻协会复材分会副会长单位华昌聚合物有限公司、亚什兰(中国)投资有限公司、培星船艇有限公司等也作为复合材料供应商和制造商参加了本次复材展,向行业内的广大客户介绍了其先进的高性能树脂产品、复合材料制品等。中国国际复材展内容涵盖复合材料全产业链,涉及各种原材料、工艺设备和复合材料制品,包括玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤27维、玄武岩纤维、天然纤维及其制品,各类新型树脂及添加剂,拉挤、缠绕、喷射、模压、热压罐、真空注射RTM设备及技术等,充分展示中国和世界复合材料产业近年来蓬勃发展的景象,也是国内和国际复材行业业内人士相互交流观摩学习的一次良机。(五)、8月18日,上海市三玻行业协会复合材料分会在上海华东理工大学逸夫楼演讲厅召开了“玻璃钢/复合材料新产品新技术”研讨会暨企业专家交流会。参会代表约三十余人,主要来自本市及周边地区玻璃钢复合材料相关企业单位,包括上海玻璃钢研究院有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限公司、上海之合玻璃钢有限公司、巨石集团有限公司、上海培生船艇有限公司、上海多凯复合材料有限公司、亚什兰(中国)投资有限公司、上海衡峰氟碳材料有限公司、宁波卫山多宝建材有限公司、上海耀华玻璃钢有限公司、上海瑭晟环保技术有限公司、上海越科复合材料有限公司等。会议由复合材料分会张王根会长主持,本次会议主要针对近年来玻璃纤维和玻璃钢新产品新技术的开发及应用进行交流和研讨。会上,原中国玻璃钢工业协会副会长陈博研究员作《国内外复合材料现状与新技术新产品发展趋势》报告。该报告详细介绍了全球及国内玻璃钢复合材料产业发展现状以及热固性和热塑性复合材料新产品新技术的研发热点,内容翔实丰富,具有极大的参考价值。华昌公司刘华博士、巨石集团张志坚博士、上海之合公司张家林经理、上玻院王冬生主任等作了专题演讲。28在企业与专家的交流环节中,参会代表踊跃发言,就各自企业碰到的一些问题,向与会专家咨询和请教。复合材料分会还准备了调查征询表,邀请参会代表对分会、活动形式及本企业的自身需求提出建议和要求,使复合材料分会今后能更好地组织各项活动服务于企业。(六)、2017年上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业经上海市标准化协会档沪标协[2017]39号第一批团体标准《淋浴房用安全玻璃》项目立项,编委会成员有耀皮公司孙大海主任、翔实玻璃公司韩伟军总经理、伊士曼公司周国平高工、圣戈班龚勇明高工、建科院岳鹏主任、众材检测公司王占景所长、巴斯曼卫浴公司周兆鸿董事长,协会专家陶国琴、马晓辉、曹凯等组成,目前已完成《淋浴房安全玻璃》团体标准项目计划编制说明和编制大纲,主要技术内容具有前瞻性、先进性和可行性,现在正在进行行业调查和样品测试,到2018年完成该项目。(七)、2017年年底上海市质量技术监督局地方标准制修订项目课题《夹层玻璃单位产品能源消耗限额》《建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额》项目立项,要求2018年9月完成该项目。协会坚持以“安全、节能、环保”为主旋律,按照上海市技术质量监督局委托本协会修订两项强制性上海市地方标准的要求,制订了修订计划,组织了编制小组。2018年全面开展此项工作,计划2018年9月前完成。(八)、秘书处设置服务热线,实行首问责任制,坚持热心服务,为企业排难维权。协会坚持以服务企业、规范行业、发展29产业为指导思想,协会工作人员对会员来电、来函、来访做到有问必答。协会为企业出具“著名商标”、“市场占有率”等具有公信力的证明,为企业投资作出咨询服务,为企业质量纠纷、为长宁法院、静安区公安局等出具有公信力的评估报告等等。协会帮助企业了解所需的信息,及时解决他们的要求,协会为会员单位牵线搭桥、排难维权共10多次,得到了会员的认同。至2017年12月协会新增会员55家,会费收到率为83%,协会的凝聚力在逐年增强。(九)、按市住建委法规研究室和市建筑建材业市场总站的要求,对玻璃、玻璃纤维、玻璃钢行业进行调研、收集数据,编制了行业的发展规划,分析了行业的现状,提出了建设性的建议,为政府部门和企业对行业的发展和决策提供参考意见。(十)、面对建筑市场疲软给企业带来玻璃、玻璃纤维、玻璃钢生产销售困境,协会以各种形式服务企业,提供信息,组织产品介绍会,组织上下产业链联谊交流会等,5月10日协会召开七局二次理事会暨“绿色、节能、创新高峰论坛。邀请市五金门窗协会、市建设协会及泰诺风泰居安隔热材料公司的领导介绍房地产的市场预测和门窗幕墙行业现状,并对玻璃质量提出要求。(十一)、根据《上海市志建筑业分志(1978―2010)编纂方案》的要求,市住建委将“建材篇”中的建筑玻璃版块的资料收集工作落实到本会承担,为了做好此项工作,协会组织行业30内的有关专家进行座谈、访谈,回顾本市平板玻璃、深加工玻璃的发展史及值得记载的重大事件、重要人物。目前已经完成收集卡片工作。二、加强行业自律、推进行业诚信建设(一)、为了更好促进玻璃玻璃纤维玻璃钢企业质量诚信体系的建设,协会根据市住建委的要求,制订了行规公约。协会更加关注行业自律,加大行业诚信建设力度,更加注重行业的质量和效益,把创新驱动、发展作为各会员单位共同的发展理念,使诚信经营成为企业的自觉行动,共同维护和促进行业良性竞争和稳步发展。(二)、根据市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建设工程材料使用监督管理规定》文的通知(沪建管[2015]726号),本协会2016年作为市建筑建材业市场管理总站受理服务窗口,开展对玻璃等备案产品的受理工作。至2017年12月已有256家企业取得《上海市建设工程材料备案证》,本市企业89家,外省市企业168家。其中有31企业包含因关闭、拆迁等原因不生产,及二次备案证检查不合格企业,协会进一步核实后,将上报注销备案证的报批资料。2017年5~12月份由协会人员和专家组人员组成二个小组对取得备案证的131家企业进行质量诚信检查,2016年~2017年总计完成了200家企业质量诚信检查工作。检查的内容有:生产产品一致性(产品例行检验与确认检验)、生产设备一致性(是31否与备案申报的设备一致、产品抽检情况(国家抽查和市抽查)、产品生产过程记录完整性、合格供方是否符合要求(关键原材料验证)、统一质保书使用情况、在建设工程中规范使用备案证、客户投诉意见等。在检查中发现大部分企业诚信、规范做得较好,但是也有些企业因拆迁导致停产或关闭,有个别企业使用的原辅材料不符合合格供方的要求,有的缺检测设备。行业协会要求其整改,并重新安排时间再去检查,并将检查的结果进行汇总分析并作好诚信记录归档。对企业检查覆盖率达到80%。(三)、规范质量管理,严格实施“统一质保书”制度。为了规范质量管理,凡供应本市建筑市场的玻璃(备案)生产企业必须使用“统一质保书”。质保书认购率已达到90%左右,玻璃企业在使用“统一质保书”时不随开数量、不向经销单位提供空白的质保书,并按要求填写质保书。但从这次现场检查来看,有的企业没有向用户按批次提供质保书。有待于进一步改进。三、积极开展技术革新奖评活动,促进行业技术进步为了更好地贯彻落实科学发展观,促进行业技术进步,六个协会和上海建材集团工会联合组织了上海市建材行业技术革新奖活动。2017年本协会企业获得上海市建材行业技术革新奖活动一等奖3个单位。参与建材集团工会和七个行业协会联合组织2017上海市建材行业技术革新奖评选活动,做好初审和上报等工作。上海耀皮玻璃集团有限公司《基于绿色镀膜技术的新型节能LOW-E玻璃生产线改造》、上海新型建材岩棉有限公司《电炉制备幕墙防火保温岩棉板》获上海市建材行业一等奖。32四、发挥专业优势,加强专业分会的建设根据玻璃钢复合材料、玻璃功能膜近几年的发展情况,会员单位逐年增加,为了适应产业发展的需要,2017年5月,经七届二次理事会同意,由原来的二个专业委员会提升为复合材料分会、玻璃功能膜分会。复合材料分会、玻璃功能膜分会做了以下工作:(一)复合材料分会工作1.出版复材分会刊物。按照年初计划,分会继续做好《玻璃钢信息要闻》月刊电子版和纸质版出版工作,向广大会员单位提供国内外最新玻璃钢复合材料技术、经济和市场信息。同时,利用微信,成立沪复材分会群,及时传递行业动态和技术信息等。2.召开分会会长会议。6月在上海玻璃钢研究院有限公司召开了复合材料分会会长会议,会议主要讨论了复合材料分会今后如何开展工作,为长三角地区玻璃钢复合材料会员单位和相关企业做好服务,扩大分会影响。3.举办复合材料新产品新技术研讨会。复材分会于2017年8月在上海华东理工大学召开了复合材料新产品新技术研讨会,邀请长三角地区近三十家企事业单位的代表参加,会议主要针对近年来玻璃纤维和玻璃钢新产品新技术的开发及应用进行交流和研讨,取得了较好的效果,扩大了复材分会的影响,为长三角区域玻璃钢复合材料企业提供了一个相互交流的平台。4.为会员单位提供技术咨询、评审等服务。复材分会继续通过电话、电子邮件、微信以及实地拜访,与会员单位保持紧密联33系,提供相关技术咨询和技术服务,并参与三玻行业发展报告编制、评审等工作中。5.分会自身建设。分会秘书处每月召开一次工作例会,通过会员单位和秘书处之间相互交流和学习,加强了分会自身建设,保证工作的开展。(二)玻璃功能膜分会工作1.于2017年4月成立功能膜分会,成员单位包括3M、伊斯曼、圣戈班等业内知名品牌企业。功能膜分会的成立,获得了行业的一致支持,发挥专业优势,开展各项标准制定、专业信息分享等活动,为各大功能膜企业提供服务。2.组织编制《淋浴房用安全玻璃》团体标准,参编企业包括耀皮、翔实玻璃、3M、伊士曼、圣戈班、建科院、众才公司等玻璃和功能膜企业。该标准制定后将进一步完善淋浴房用安全玻璃和安全膜等产品的标准化设计,减少日常生活中的安全隐患,为行业和社会进步做出贡献。3.组织行业接受上海市技术质量监督局领导对功能膜企业的考察。分会向质监局领导展示了玻璃贴膜对广大用户带来的帮助,并且汇报了玻璃贴膜行业的发展状况,获得了质监局的充分认可,并且鼓励行业制定更多的团体标准,进一步规范贴膜行业的施工操作。4.组织行业交流、信息共享。功能膜分会组织主要会员企业赴3MTQC培训考核认证中心进行交流考察。3M培训考核认证34中心涵盖了汽车贴膜、建筑贴膜、火车贴膜、集装箱贴膜、飞机贴膜等七大贴膜市场的全球全方位培训认证中心。各功能膜会员企业进行了充分交流,并且得到了启发,增进了合作。5.为会员单位提供技术咨询、评审等服务。功能膜分会专家组长期通过电话、邮件、微信等方式为各会员单位提供技术咨询和服务,帮助其业务规范化发展。6.通过电话、实地拜访等各种形式,加强与会员单位的沟通联系,并利用自身专业优势,为企业排忧解难。五、加强业内外交流、不断扩大沟通平台(一)、第二十七届中国玻璃工业技术展在北京召开,上海三玻行业协会积极参加,了解展会上国内外先进玻璃技术和加工设备,及时在会刊上报导玻璃新动态、新技术。(二)、加强与兄弟协会的合作交流,信息共享,取长补短,促进本会的进步和提高。(三)、建立价格信息员微信平台,每月收集会员单位价格信息,做好行业统计工作,及时向市建筑建材业市场管理提供信息,向社会发布,真实地反映行业的经营和发展情况。六、加强自身建设,提升协会秘书处工作效率(一)、发挥联合党支部作用,加强秘书处党员的思想建设和工作作风,认真学习党的十九大精神,通过学习提高了党员自律意识,发挥了党员的先锋模范作用,坚持围绕党的中心任务和协会工作,开展各项活动,更好地为企业服务,促进行业健康发35展。(二)、协会在坚持服务企业、规范行业、发展产业的指导思想指导下,努力实践。秘书处加强员工政治学习和专业知识的学习,提高员工工作活力和开拓创新能力。2017年协会秘书长、秘书参加社团局举办的协会建设的培训班。通过学习,不断提高秘书处人员素质,以适应改革的新挑战和竞争的新格局。(三)、秘书处建立各项管理制度,并汇编成册。每月实施例会制度,认真学习政府颁发的有关法规档,及时了解行业发展趋势。努力按理事会的工作计划开展工作。七、2018年协会工作对策中央经济工作会议已经明确提出我国经济已由高速增长向高质量发展阶段转变,根据目前玻璃行业的现状和行业发展的趋势,协会在2018年打算重点抓好以下几方面工作:(一)、认真以贯彻落实党的十九大精神,抓住上海深化改革、创新转型的发展机遇,主动适应经济新常态,拓展玻璃、玻璃纤维、玻璃钢领域创新驱动。以稳步发展思路提升协会创新服务能力,加强和完善服务体系建设,充分发展会员单位积极性,为全面完成“十三五”产业发展规划面努力奋斗(二)、新“四化”同步推进,城镇化良性互动,“一带一路”京津冀一体化,长江经济带等重大战略实施。基础设施建设投入较大,给玻璃行业创造了一定发展空间,协会要搭建一个平台,组织产业链间的互动,组织会员参加国内外相关的展会,化解玻36璃行业产能过剩矛盾。组织产业转型的专题研讨会,提供信息,拓展思路,引导企业开发环保、节能的产品,提升产品的附加值。加快推动玻璃工业全面迈进新时代。(三)、完善分会定期交流和分享机制。借助三玻协会平台,针对各会员单位感兴趣的技术专题,建立季度交流分享机制,增进各会员单位的合作交流。(四)、开展技术研讨会等活动,研讨复合材料技术发展新方向,比如复合材料制造智能化、绿色化等,为企业提供交流平台,使会员单位能够及时了解和把握行业发展方向,学习先进技术,促进产品升级和产业升级。(五)、继续发展新会员单位,为分会增添新鲜血液,扩大行业内的影响。(六)、通过协会期刊、微信、网站等管道、整合各种信息资源,为各会员单位提供媒体宣传平台。(七)、通过电话、实地拜访等各种形式,加强与会员单位的沟通联系,并利用协会专家平台优势,为企业排忧解难(八)、提高行业的质量意识,上海三玻协会在产品标准化建设方面要有前瞻性、先进性。编制贴膜规程、防盗抢安全玻璃等标准和规范的制定,切实促进社会进步。2018年6月前要完成《淋浴房用安全玻璃》团体标准的制订,下半年做好该标准的宣贯和标准应用的推广工作。9月前完成上海市技术质量监督局下达的能效标准项目《夹层玻璃单位产37品能源消耗限额》和《建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额》进行修订工作,年内抓好重点企业的能耗监控。(九)、按规定继续做好“建材备案”管理工作。认真做好即将到期的玻璃备案证换证工作,热忱为企业服务。(十)、继续开展行业诚信活动的创建工作,加强行业自律,诚信经营,维护全行业的整体利益和保护消费者的合法权益。2018年是我们贯彻新发展理念,致力于发展更高层次的开放型经济的一年;是深化供给侧结构性改革,“撸起袖子加油干”的一年;是实施“十三五”规划,推动经济社会持续健康发展的承上启下的关键年。我们要主动融入“创新提升、超越引领”的发展战略,不断推进玻璃行业转型升级,提升装备与技术能级,开拓新的应用领域与路径。,我们要在新的一年里,精诚团结,凝心聚力,奋发有为,干事创业,取得更加骄人的业绩,谱写出更加华丽的诗篇!上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会2017年12月26日38

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